Preismodell

 

Mein Preismodell

 

Reduzieren Sie Ihre Kosten und optimieren Sie Ihre Anlage!

 

Mein Servicekonzept Premium:

  1. bis zu 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Fonds-käufen
  2. 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Fonds-umschichtungen
  3. persönliche Beratung
  4. Depotcheck beim Erstgespräch
  5. jährlicher Depotcheck & Depotbesprechung
  6. 24 Stunden Risikokontrolle & 365 Tage im Jahr
  7. Monatsbericht & Quartalsbericht per Email
  8. kostenfreier Onlinezugang & App
  9. Fondstipps & Newsletter
Und von was lebe ich? Von einer Servicegebühr und einem Honorar, das sich nach Aufwand berechnet. Transparent und nachvollziehbar. So liefere ich Ihnen die besten Produkte, da ich nicht von den Gesellschaften für die Vermittlung bestimmter Produkte bezahlt werde. Das ist echte Neutralität
 

Standard Portfolios

Entscheiden Sie sich für eine meiner 6 standardisierten Fondsmodelle mit unterschiedlicher Aktienquote

  • Einfacher Entscheidungsprozess
  • Pflegeleicht
  • standardisierte Betreuung
  • Kosten: 1 % zzgl Mwst
  • ab 1000 € einmalig und 50 € mtl.

Diese Depotvariante ist für folgende Personen geeignet:

 

  • Sie wollen ein Rundum- Sorglospaket
  • Keine Arbeit und möglichst wenig daran denken
  • geringe Auswahl
  • breite Risikostreuung
  • direkte Infos, wenn sich etwas ändert, ohne sich selbst drum kümmern zu müssen

Es gibt keine versteckten Kosten. Sie bezahlen eine Servicegebühr in Höhe von 1 % zzgl Mwst Ihres durchschnittlich gehaltenen Depotvolumens pro Jahr.

Darüber hinaus entstehen Kosten für die Depotführung durch die FFB Fil Fondsbank GmbH in Höhe von 45 Euro pro Jahr.

Alle weiteren einmaligen und laufenden Kosten der Depotbank und der Produktanbieter lassen wir an Sie zurückfliessen, so weit wie nur irgendwie möglich.

Bestandsprovisionen, die evtl. an Ihren Berater geflossen sind, lasse ich an Sie direkt zurückfliessen.

Eröffnen Sie ein Depot, investieren Sie in die Fondsstrategie und lehnen Sie sich zurück.

Vermögensverwaltung

Sie wollen Ihr Geld aktiver verwalten lassen und dennoch an günstige Produkte kommen? Dann ist dieses Modell genau richtig. Entscheiden sie sich für einer der 4 Strategien, investieren sie und lassen ihr Geld für sich aerbeiten

  • Entscheiden Sie selbständig ohne Honorar für eine Anlageberatung.

  • 100 % Rabatt Ausgabeaufschlag.

  • Günstige Verwaltungsgebühren durch institutionelle Fonds und Mengenrabatt
  • Sie zahlen nur die Servicegebühr von 1,25 % zzgl Mwst.
  • 5 % Gewinnbeteiligung wenn sie eine positive Rendite erzielen

Diese Depotvariante ist für folgende Personen geeignet:

 

  • erfahrene Anleger
  • digital offene und affine User
  • Kunden mit bestehenden Depots, die günstiger verwaltet werden sollen
  • spezialisierte Investoren mit genügend Fachwissen

Es gibt keine versteckten Kosten. Sie bezahlen eine Servicegebühr in Höhe von 1,25 % zzgl Mwst Ihres durchschnittlich gehaltenen Depotvolumens pro Jahr.

5 % Gewinnbeteiligung, wenn wir erfolgreich arbeiten

Eröffnen Sie auf www.money-plan.de ein Depot mit einer von ihnen gewünschten Strategie.

Individuell

In dieser Variante berate ich Sie individuell, d.h. vom Depotcheck, Ihren Zielen und Risikoprofilen, Ihr Anlegerprofil und Ihrer Geeignetheitserklärung für ein maßgeschneidertes Depot.

Die Anlageberatung unterscheidet sich von der Anlagevermittlung in deutlichem Umfang der rechtlich notwendigen Dokumente vor und während unserer Zusammenarbeit.

 

  • Individuelle Beratung
  • Erstellung eines Finanzplanes
  • Kooperation mit Steuerberater
  • regelmäßige Überwachung und Justierung
  • Kosten: 1 % zzgl Mwst
  • ab 50.000 € einmalig

Diese Depotvariante ist für folgende Personen geeignet:

 

  • Sie haben 50.000 €
  • Sie beschäftigen sich gerne mit Ihrem Depot
  • Sie wollen einen Plan für Ihre Zukunft haben
  • Sie gleichen den Plan immer wieder gerne ab

Je nach Aufwand der individuellen Beratung kann ein Einstiegsentgelt anfallen. Das wird vor der Investition mit ihnen besprochen

Es gibt keine versteckten Kosten. Sie bezahlen eine Servicegebühr in Höhe von 1,00 % zzgl Mwst Ihres durchschnittlich gehaltenen Depotvolumens pro Jahr.

Ab dem 5 Jahr unserer Zusammenarbeit reduziert sich die Servicegebühr ebenfalls auf 0,8 % zzgl. Mwst. pro Jahr

Darüber hinaus entstehen Kosten für die Depotführung durch die FFB Fil Fondsbank GmbH in Höhe von 45 Euro pro Jahr.

 

Wir machen eine Video oder persönliche Beratung, erstellen eine Beratungsmappe inkl. Risikoprofil, Gesprächsprotokoll, Renditeplan usw. Danach erstelle ich ein Konzept aus verschiedenen Fonds, die das Profil perfekt abbilden und mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihre Ziele exakt erreichen werden.

Im Anchluss eröffne ich ein Depot für sie und sie können die Summe dort einbezahlen

90-Tage-Geld-zurück-Garantie

Geldanlagen erfordern Vertrauen, und es ist verständlich, dass Sie sich fragen, wie seriös Ihr Berater wirklich ist. Hat er Ihr Bestes im Sinn, oder geht es nur um Ihre Unterschrift? Ein wirklich guter Berater beweist seine Qualität oft erst in der Betreuung nach Vertragsabschluss.

Bei mir haben Sie die Möglichkeit, alle Ihre Fragen zu klären, zu investieren und meine Leistungen weiterhin zu testen. Ich biete Ihnen eine schriftliche 90-Tage-Geld-zurück-Garantie – ohne Wenn und Aber!

Sollte der Service oder die Entwicklung Ihres Depots innerhalb der ersten 90 Tage nicht Ihren Erwartungen entsprechen, lösen Sie ihr Depot einfach auf und erhalten alle an mich gezahlten Gebühren zurück.

Mit dieser Garantie können Sie in aller Ruhe entscheiden, ob eine langfristige Zusammenarbeit mit mir für Sie das Richtige ist.

kostenloses Erstgespräch

Rufen Sie mich an oder machen hier direkt einen Termin mit aus. Dann erörtern wir in einem ersten Gespräch, ob wir zusammen passen und gemeinsam einen Weg gehen können. Ich freue mich darauf

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